استثمر للحياة investolife

العلاقة بين الفوركس  و  أسواق المال الأخرى

مما لاشك فيه ان حركة اسعار العملات لا تأتي من فراغ , بل هى انعكاس لحالة اقتصاد البلد صاحبة هذه العملة و ايضا انعكاس لحركة باقي اسواق المال الاخرى الاسهم و السندات و المعادن النفيسة كالذهب  و أيضاً البترول ( الذهب الاسود ) . و لكى نربح فى سوق الفوركس علينا ان نعرف هذه العلاقات  .

علاقة الفوركس بإقتصاد الدول

هناك بعض التقارير الابحاث و استطلاعات الرأي التى تحاول ان تلقي ضوءً على قوة اقتصاد الدول. و توضيح ما اذا كان الاقتصاج يعانى من مشاكل اقتصادية مثل التضخم و البطالة أو الانكماش و الركود . الامر الذى يتعكس بدوره على سعر عملة هذه الدول

الاخبار الاقتصادية المحركة لاسواق المال

علاقة الفوركس بأسواق الأوراق المالية

عند ارتفاع اسعار الأسهم - فى بلد ما -  فإن ذلك و إن كان يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات , الا انه يساعد على ارتفاع سعر العملة  .

فمثلا : عند حدوث زيادة في مؤشر داو جونز في بورصة الولايات المتحدة الأمريكية ل 0.3 ٪ في اليوم الواحد ، هذا يعني إن 30 سهم من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة والتي تمثل الرقم القياسي للداو جونز ، ارتفعت أسعارها في ل 0.3 ٪ في ذلك اليوم , أي نمو المكاسب في سوق الأسهم الأمريكية. الامر الذى يدفع المستثمرين لشراء الاسهم الامريكية . و لان شراء الاسهم و السندات يجب ان يتم بالعملة المحلية فلابد ان يقبل المستثمر على شراء الدولار .فيرتفع سعر الدولار امام العملات الاخرى .

و من ثم اليك اسماء بعض المؤشرات فى البورصة العالمية و التى تؤئر بدورها على اسعار العملة

علاقة الفوركس   بالذهب  (XAU)

الذهب في عالم الاقتصاد يُنظر إليه بأنه حامي البلاد من تقلبات التضخم وهو واحد من أهم السلع التي يتم المتاجرة فيها , و ذلك  لولع الناس به و  حبهم لإكتنازه ,  و أيضا لان المستثمرين يرون الذهب هو الملاذ الامن للاستثمار . حتى الان فى الريف لا يثقون الا فى الذهب كاستثمار آمن جداً و مربح .

و للمعلومية يباع الذهب فى السوق العالمي بالكيلو و ليس بالجرام . و الكيلو = 24 أوقية ( أونصة ) OZ

و الاوتصة = 31.1 جم  و هى وحدة التعامل فى السوق . و السعر المعروض فى الخرائط يكون سعر الاونصة . و نقطة الزيادة فى السعر = 1 دولار .

و لان استراليا من اكبر الدول المنتجة للذهب . فان معظم المستثمرين يربطون بين الذهب

و عملة استراليا (AUD )  الصور توضح هذا الارتباط . الا انه عادة ما يسبق احدهما الاخر .

من هنا يمكننا القول :

انه  إذا ارتفع سعر الذهب  نتوقع ارتفاع سعر الدولار الاسترالي ، أى شراء الزوج AUD/USD

وإذا انخفض سعر الذهب  نتوقع إنخفاض سعر الدولار الاسترالي ، أى بيع الزوج AUD/USD

على الرغم من أنه من الممكن استخدام تلك العلاقة على أي مدى زمني ، إلا أنه يفضل الاستفادة منها على المدى الطويل.

ملاحظة مهمة جداً :

يعتبر الفرنك السويسري أيضاً  ملاذاً آمناً للمستثمرين في حالة الحروب والأحداث السياسية والكوارث ،لأنه  يتمتع على مدى التاريخ بالسرية التامة لنظامه المصرفي ، وحياد سويسرا  سياسياً عن جميع الدول ، واستقلالية البنك المركزي ، والاحتياطيات الضخمة من الذهب.

علاقة الفوركس بالبترول ( النفط الخام Crude Oil)

النفط  "الذهب الأسود"  هو شريان الحياة للعالم الصناعي ، وبالتالي  يكون على درجة عالية الأهمية في التجارة العالمية .

منظمة الدول المصدرة للنفط) الأوبك ( OPEC
the Organization of Petroleum Exporting Countries
و هى المهتمة بشؤن و متابعة ضخ البترول( النفط ) و تصديره  . ومكونة من  11 دولة أعضاء بها

و للمعلومية يباع النفط بالبرميل وكلما زاد سعر البرميل كلما قل سعر الدولار.
و هناك العديد من البلاد التي تنتج هذا الذهب الأسود وتقوم بتخزين العديد من الاحتياطيات الكبيرة منه لكي تواجه أيام ارتفاع أسعار النفط بما فيهم كندا ، والتي غالبا يسمونهم الغرب باسم مافيا الذهب الأسود.
وتعتبر كندا من أكبر البلاد المنتجة للنفط بالإضافة إلى أنها تخزن الكثير منه ، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني والتي هي من أكبر المصدرين للنفط .

و في المقابل نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستهلكة للنفط لهذا نرى أن الاقتصاد الأمريكي بما في ذلك الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي يتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية

من هنا يمكننا القول :

انه  إذا ارتفع سعر البترول  نتوقع ارتفاع سعر الدولار الكندي ، أى بيع الزوج USD/CAD

وإذا انخفض سعر البترول  نتوقع إنخفاض سعر الدولار الكندي ، أى شراء الزوج  USD/CAD

على الرغم من أنه من الممكن استخدام تلك العلاقة على أي مدى زمني ، إلا أنه يفضل الاستفادة منها على المدى الطويل.

علاقة الفوركس   بالسلع و البضائع ( commodity)

أقوى إرتباطات الفوركس تكون  بين الدولار الأمريكي مع السلع , و ذلك لأن يتم تسعير السلع بالدولار الأمريكي في أسواق تبادل السلع العالمية و أي انخفاض في قوة الدولار الأمريكي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع حيث تصبح السلع أرخص للمستثمرين الذين يتاجرون بالعملات الأخرى كاليورو و الين .

فمثلا :

اذا كان شراء طن من الشعير يكون بمقابل 150$ مثلا عندما كان اليورو = 1.5 دولار .

فاذا اراد تاجر اوربي عملته هي اليورو شراء طن من الشعير . فاذا اراد تاجر اوربي عملته هي اليورو شراء 100000 طن  من الشعير فعليه بيع اليورو لشراء 10 مليون دولار لاتمام هذه الصفقة .

و لكن اذا انخفض طن الشعير فاصبح ب 75 دولار هنا يحتاج التاجر الاوربي الى مبلغ 5 مليون دولار فقط  و ليس 10 مليون دولار لاتمام هذه الصفقة .  معنى هذا ان التاجر لن يشترى 10 مليون  دولار بل فقط  5 مليون  دولار . هذا يؤدى بلا شك لانخفاض الطلب على الدولار اى انخفاض سعر الدولار .  و العكس اذا انخفض سعر الدولار ينخفض معه سعر الشعير .  و كذلك ايضا المعادن و الطاقة .

الدولار النيوزلندي و تقرير دليل مكتب أبحاث السلعCRB Index

نيوزيلندا مثل جارتها استراليا فهي أيضا من الدول الكبرى المصدرة للسلع .والدولار النيوزيلندي يسمى ايضا  الكيوي  Kiwi ) )  لأنها لا ترتبط بسلعة واحدة بل ترتبط بأكثر من سلعة.

و طبقا لتقرير دليل مكتب أبحاث السلع  CRB Index أكبر معايير العالم لأسعار السلع .نجد  أن زوج العملة NZD/USD يرتبط مع تقرير CRB Index ارتباطاً وثيقاً .

من هنا يمكننا القول :

انه  إذا ارتفع CRB Index نتوقع ارتفاع سعر الدولار النيوزلاندي  ، أى شراء   الزوج NZD/USD

وإذا انخفضت CRB Index نتوقع إنخفاض سعر الدولار النيوزلاندي , أى بيع   الزوج  NZD/USD

على الرغم من أنه من الممكن استخدام تلك العلاقة على أي مدى زمني ، إلا أنه يفضل الاستفادة منها على المدى الطويل.